Ещё до рождения щенят Балто снился один и тот же сон, где он через льды бежит за черным вороном в неизвестном направлении и через какое-то время встречает группу незнакомых волков.
Вот уже прошел почти год, как они с Дженной стали родителями. Дети выросли и у каждого своя собственная жизнь. Балто уже перестал думать о своем кошмаре, как он снова появился. Теперь во время встречи с волками герой слышит голос Дженны, которая зовет его. Но как только Балто пытается обежать до любимой супруги, как сон резко прерывается. В отличие от Бориса, Балто не заостряет внимания на кошмаре, считая, что он ничего не значит. Что его действительно беспокоит, так это Алу – единственная, кого люди не хотят брать к себе домой из-за внешнего вида. Попытки поговорить ничего не дают, похоже, Алу вполне довольна жизнью и верит в лучшее будущее. Между отцом и дочерью всё чаще возникает недопонимание, а остальные члены семьи не знают, как помочь. Возможно, Балто и Алу должны решить всё сами.
Тем временем, далеко от Нома, в одной волчьей стае тоже не всё гладко. Олени, являющиеся главным источником пропитания, начали куда-то уходить и с каждым днем их всё меньше и меньше. Нава, старый и мудрый вожак понимает всю серьезность ситуации и готовит волков к уходу с родных земель. Однако, не все в стае поддерживают эту идею, а во главе несогласных стоит Ниджу. Он считает, что олени вернутся, стае просто надо подождать. Но у него ещё мало сообщников, поэтому открыто выступать против вожака не осмеливается.